DEALWORK
SALES NEGOTIATION
FW 未受信
// 商談
商談管理
0
ダッシュボード
// 受注
受注済み
0
失注
0
// 連携
FIELDWORK連携
—
// 設定
自社サービス管理
DEAL MANAGEMENT
初回商談から受注まで全フェーズ管理
☁️ スマホに同期
⬇ CSV
+ 手動追加
ヒアリング
0
—
提案中
0
—
クロージング
0
—
受注
0
—
失注
0
—
全ステージ
ヒアリング
提案中
クロージング
受注
失注
💼
商談データがありません
FW連携ページからテストデータを受信できます
🔗 FIELDWORK連携へ
DASHBOARD
商談中
0
受注
0
提案中金額
¥0
受注金額
¥0
受注率
0%
WON 🎉
受注済み案件
LOST ❌
失注案件
FIELDWORK LINK
受信ログ・テスト送信
🧪 FWアポリスト受信(テスト)
🗑 ログ削除
接続状態
未受信
受信件数
0
最終受信
—
エラー
0
// テストについて
「FWアポリスト受信(テスト)」を押すと、FIELDWORKでアポが決まった4社がpostMessage経由で送信されます。
// 受信ログ
ログなし
MY SERVICES
自社サービスを登録 — プッシュ型提案・AIマッチングに反映
+ サービスを追加
// 使い方
登録すると
③商談の入り方→プッシュ型
選択時にサービス選択が表示されます。また、ヒアリング結果をもとに
Claude AIがマッチングして提案
します。
📦
サービスがまだありません
「+ サービスを追加」から登録してください
商談ヒアリング
📄 提案書を作る
✕
① クライアント属性
🏢 直クライアント
エンド企業と直接商談
🤝 広告代理店経由
代理店がクライアント / エンドは別企業
// クライアント企業情報
会社名
担当者名
電話番号
メールアドレス
業種
選択してください
飲食・飲食チェーン
ホテル・観光・旅行
小売・EC
不動産・建設
医療・クリニック・美容
教育・学習塾
金融・保険
自動車・バイク
エンタメ・イベント
採用・人材
BtoB・法人サービス
IT・テクノロジー
その他
エリア
選択してください
那覇市
宜野湾市
沖縄市
浦添市
糸満市
豊見城市
南城市
うるま市
名護市
本部町・北部エリア
宮古島市
石垣市・八重山
県外・全国
その他
担当者の役職
社長・代表
役員・部長クラス
マーケ担当者
営業担当者
その他担当
// 代理店情報
代理店名
代理店担当者
エンドクライアント名
代理店との関係
初回接触
既存取引あり
競合から乗り換え検討
エンドへのアクセス
代理店経由のみ
エンド同席あり
エンドへ直接連絡可
② 案件ステータス
✅ 確定案件
受注確定・発注済み
📝 提案中
提案資料作成中 / 提案済み検討中
🏆 コンペ
複数社で競合提案
// コンペ詳細
参加費(制作費)見込み
競合社数
何までやって欲しいか(複数可)
提案締切
結果通知予定
コンペ備考
③ 商談の入り方
🚀 プッシュ型
新規開拓 → まず自社紹介から
💡 課題型
課題はあるが解決策不明 → 深掘りから
🎯 ソリューション決定済
やること決定済み → 規模感・予算から
どのソリューションで来ましたか?
// 今回紹介する弊社サービスを選択(複数可)
サービス未登録 — 「自社サービス管理」から追加してください
④ 商談基本情報
商談日
商談回数
同席担当者
+ 追加
場所
先方オフィス
自社オフィス
Zoom / オンライン
カフェ・外出先
その他
⑤ 現在の広告・マーケティング活動
タップして状態を設定してください
⑥ 課題・困っていること(複数選択)
課題の備考メモ(詳細・聞き出した言葉など)
⑤活動・⑥課題・⑧予算を入力後、AIが自社サービスとのマッチングを提案します
🤖 AIにマッチング提案
⑦ 納品物・スコープ確認
該当する納品物を選択 → 詳細が展開されます(複数可)
🎬 動画・CM 詳細
映像種別(複数可)
尺・本数(複数可)
どこから入るか(複数可)
ナレーション
AI使用可否
出演者
納品形式(複数可)
備考
🌐 WEB制作 詳細
制作種別(複数可)
ページ規模
CMS・システム
既存資産(複数可)
備考
📱 SNS 詳細
SNS種別(複数可)
業務内容(複数可)
投稿頻度(目安)
素材提供
備考
📊 広告運用 詳細
媒体(複数可)
現在の運用状況
月間媒体費
クリエイティブ
備考
📰 印刷・紙媒体 詳細
媒体種別(複数可)
部数・サイズ
制作範囲
備考
📻 ラジオCM 詳細
CMタイプ
尺
放送局(複数可)
制作範囲(複数可)
AI音声使用可否
備考
⚙ その他 詳細
内容・備考
⑧ 予算・体制
総予算感(制作費込み)
不明・未確認
〜10万円
10〜30万円
30〜100万円
100〜300万円
300万円以上
決裁権限
社長・代表が決める
担当者が稟議を通す
担当者に権限あり
不明
検討タイムライン
今すぐ(1ヶ月以内)
近いうち(1〜3ヶ月)
半年以内
時期未定
競合状況
他社と比較していない
他社も検討中
他社と既に契約中
不明
⑨ 商談温度感スコア
🔥 課題の深刻度
1
2
3
4
5
💰 予算感
1
2
3
4
5
⚡ 検討スピード
1
2
3
4
5
🤝 関係性・相性
1
2
3
4
5
⑩ 目標・次のアクション
達成したいこと・KPI
次やること(ステージ)
📋 ヒアリング継続
📝 企画書・提案書を作る
🤝 クロージング(最終交渉)
🎉 受注!
❌ 失注
次回商談予定日
今回の商談メモ
💡 「次やること」で
企画書・提案書を作る
を選んで保存すると、AIが企画書を自動生成します
🚀 今すぐ企画書を作る
🗑 この商談を削除
キャンセル
💾 保存する
📋 社内共有レポート
✕
// 提案ソリューション&概算見積もり設計
ソリューションを選んで金額を設定してください。同じ商材を複数追加できます。
+ ソリューションを追加
月額合計(目安)
¥0
備考・特記事項(任意)
💾 金額を保存
🖨 この商談をPDF出力
📋 全商談レポートをPDF出力
サービスを追加
✕
サービス名
*
カテゴリ
🎬 動画・CM
🌐 WEB制作
📱 SNS
📊 広告運用
📰 印刷・紙媒体
📻 ラジオCM
⚙ その他
価格帯(目安)
サービス説明(AIマッチングに使われます)
こんな課題・状況のクライアントに向いている
キャンセル
💾 保存する
🤖 AI サービスマッチング
ヒアリング結果をもとに最適なプランを提案
✕
// Claude が分析中...
ヒアリング結果と自社サービスを照合しています
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